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您准备好让您的投资组合有所作为吗?

近年来,人们对通过投资产生影响的兴趣有所增长,这意味着许多投资者可能对以环境或社会为重点的投资也越来越感兴趣。事实上,影响力投资占全球管理投资的 5020 亿美元,其中 58% 在北美。想了解更多有关影响力投资的信息吗?继续阅读。1

什么是影响力投资?

影响力投资是在考虑到社会变革的可衡量或有形目标的情况下进行的。从那里开始,标准可能会根据您自己的价值观和重点而有所不同。例如,您可以选择投资一家承诺每年种植一定数量树木的公司,或另一家为低收入社区的学区提供资源的组织。

您可能会听到与影响力投资相关的其他短语,例如社会责任投资 (SRI) 或环境、社会和治理投资 (ESG)。这些投资模式遵循更具体的标准和指导方针,例如商业道德、环境保护和当地社区影响。2

影响力投资、SRI 和 ESG 投资具有一定的风险,因为该标准出于非财务原因将某些发行人的证券排除在外,因此投资者可能会放弃一些市场机会,可用的投资范围将更小。

设定期望

改变世界只是影响力投资的一个考虑因素。在 2020 年对影响力投资者的调查中,88% 的人表示其投资的财务表现符合或超出了他们的预期。3

影响力投资技巧

以下是影响力投资的一些概念:

  • 您的价值观: 您希望通过投资在哪些具体领域产生影响?您是否专注于可持续性、社会正义、您的宗教或其他领域?确定您要完成的工作有助于缩小您的关注范围。
  • 投资类型: 在影响力投资方面,有多种结构化的投资可以帮助您实现目标。当您定义自己的价值观时,投资类型可能会变得更加清晰。
  • 影响报告: 影响报告旨在提供信息,详细说明公司如何发挥作用以及他们正在遵循哪些可衡量的目标。影响报告是您评估机会时要考虑的一个因素。

影响力投资可以帮助您的投资与您的个人信念保持一致。在您考虑此选择是否适合您时,请不要犹豫与我们联系。我们可能能够提供一些信息或确定一些您可能会觉得有见地的资源。

1. TheGIIN.org,2019 年 4 月
2. CFAinstitute.org,2021 年 4 月
3. TheGIIN.org,2020

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